Режиссер-постановщик — Гордеев В.М.
Хозяин кукольного театра Карабас-Барабас набрал в свою знаменитую труппу новых маленьких артистов-кукол. Здесь и всеми любимая троица: Пьеро, Арлекин с их возлюбленной из балета «Фея кукол», и танцующая испанская кукла — механическая красавица с голубыми глазами, и заводные игрушки, придуманные мастером Коппелиусом. Здесь Усатый кот пытается подружиться с капризной Белой кошечкой из дивертисмента сказок «Спящей красавицы», а Красная шапочка танцует рядом с Серым волком, не боясь стать для него обедом.
В театре, развлекая и радуя зрителей, дружно и без устали работают на сцене артисты из разных стран. Из Испании — забавные марионетки Арлекин и Коломбина, а из загадочного Востока — сказочный факир в окружении прекрасных кукол. Но жестокий и жадный Карабас-Барабас, вооруженный своей любимой плеткой, всегда недоволен ими. Он груб и жесток. Безответные в своей доброте механические артисты-игрушки не могут больше терпеть побои, обиды и оскорбления от Карабаса-Барабаса и решают проучить злого хозяина!